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小微企业金融服务模式

日期:2013-11-26 15:41:03

摘要:小微企业具有经营风险高、缺乏抵押物、信息不透明的特点,其融资需求还具有短、小、频、急等特点,这决定了服务小微企业应采取“关系型贷款+快速审批”服务模式。但在市场化程度较高、社会信用体系发达的条件下,由于银行可以及时、全面、低成本地获得小微企业及小微企业主多方面的真实信息,“市场交易型贷款+快速审批”也是服务小微企业的一种有效模式。对中、美统计数据的分析和对美国富国银行、泰国开泰银行的案例研究均证实了以上结论。现阶段,我国解决小微企业融资问题,一方面应继续发挥大银行的支柱作用,另一方面应通过支持小银行发展进一步发挥小银行在服务小微企业方面的比较优势。

关键词:小微企业;商业银行;服务模式

一、引言

小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称,对于我国解决百姓就业、缩小贫富差距、提高国民素质、优化经济结构、构建和谐社会、实现科学发展,均具有非常重要的作用,但目前融资难仍是制约小微企业生存和发展的主要因素之一。

2012年末,我国银行业金融机构总资产为133.62万亿元,占全国金融业总资产的80%以上,这意味着在未来相当长的时期内,银行都是解决小微企业融资问题的主要渠道。近几年来,越来越多的银行都提出要服务小微企业,以小微企业业务为发展重点,甚至给人留下“银行转型,必谈小微“的印象。我们认为,银行要成功服务小微企业,仅仅明确这样的市场定位是不够的,更重要的是要建立与小微企业特点相适应的金融服务模式。本文将对小微企业需要什么样的金融服务模式进行初步探讨。

二、小微企业的特点

小微企业的经营管理活动具有以下特点:

一是经营风险高。小微企业资产规模小,进入门槛低,所面临的市场竞争更为激烈,除少量高科技创业型企业外,大部分研发投入少、技术水平低,因此抗市场波动的能力一般来说相对比较薄弱。

二是缺乏抵押物。小微企业大多都集中在劳动密集型产业,所投入的设备极为有限,尤其是缺乏具有更高流动性、可以作为银行抵押物的不动产。

三是信息不透明。小微企业一般管理不规范、内部规章制度不健全、随意性较大、权力比较集中,大部分信息都是内部化的,没有经过审计的合格财务报表,财务状况缺乏透明度。银行与小微企业之间往往存在更严重的信息不对称问题,很难判断小微企业的经营状况和财务风险。

与此同时,小微企业的融资需求还具有短、小、频、急等特点。“短”是指贷款期限短。小微企业大多数贷款都是流动资金贷款,一般在一年之内,有的只需要两三个月。“小”是指贷款规模小。这是由小微企业的资产规模小所决定的,有时只需几万元甚至几千元贷款。“频”是指贷款比较频繁。很多小微企业一年之内需要多次进行融资。“急”是指对贷款的时间要求高。小微企业的贷款需求一般周期性很强,一旦有贷款需求,需要尽快得到满足,否则将对其经营活动产生较大负面影响。

三、小微企业金融服务模式:关系型贷款+快速审批

Berger和Udell (2002) 将贷款按技术分为财务报表型、信用评分型、抵押担保型和关系型贷款四种类型。前三种贷款称为市场交易型贷款,主要是银行通过公开的市场来获得能够被证实的与企业相关的各种易于编码、量化和传递的“硬信息”,根据这些“硬信息”进行贷款决策并向贷款企业发放贷款;而关系型贷款是银行通过与借款企业长期的合作或多渠道的接触而积累了企业及企业主的比较完整的、难以量化和传递的“软信息”,基于这些“软信息”进行贷款决策并向贷款企业发放贷款。

从小微企业的经营管理特点和融资需求特点可以看出,除经营风险高、贷款规模小导致银行在为小微企业提供融资时必然承担较高的经营风险和经营成本,而这可在一定程度上通过提高贷款利率来解决之外,小微企业融资在经营机制、风控技术、人才队伍等方面都对银行提出了更高的要求。

在经营机制方面,小微企业融资的“短、频、急”特点,要求银行管理机制灵活、决策链条短、决策速度快。

在风控技术方面,由于小微企业缺乏合格的硬信息,且没有抵押物,银行只能通过发挥在当地的人缘、地缘优势,依靠所掌握的小微企业软信息(包括企业所有者和员工的品质、素质、企业前景、企业所处的政治和经济生态环境等)进行授信决策,并主要采用信用贷款或保证担保贷款方式。

在人才队伍方面,银行应有充足的处于当地市场、与当地小微企业主和主要管理人员非常熟悉、对小微企业经营状况非常了解的业务人员,这样才能在一定程度上缓解银行与小微企业之间的信息不对称问题,有效控制风险。

综上可以看出,小微企业缺乏硬信息,决定了银行服务小微企业应更多采取关系型贷款模式,即通过客户经理掌握小微企业的软信息,并据此进行授信决策;此外,小微企业融资的“短、频、急”特点还要求银行建立快速审批机制。

四、对中、美统计数据的分析

一般来说,大银行由于分支机构多、资产规模大、业务种类全,为了高效开展业务并有效控制风险,更多采用市场交易型贷款模式;由于授信决策权集中、决策链条长,大银行的授信决策一般较慢。而小银行由于分支机构少、资产规模小、业务种类少,更多采用关系型贷款模式;由于授信决策权比较分散、决策链条短,小银行的授信决策一般较快。

美国小企业贷款统计数据(见表1、表2)显示,随着资产规模的扩大,小企业贷款占银行资产的比重和小微企业贷款占银行贷款的比重均逐渐降低。例如,2011年资产规模小于1亿美元的银行的小企业贷款占资产比重为14.65%,占银行贷款比重为86.43%;而资产规模大于500亿美元的银行的小企业贷款占资产比重为3.75%,占银行贷款比重为21.95%。前者大约是后者的四倍。

表1 美国小企业贷款余额占银行资产比重(%)

 

资料来源:Federal Deposit Insurance Corporation, Statistics on Depository Institutions

表2 美国小企业贷款占银行贷款余额比重(%)

 

资料来源:Federal Deposit Insurance Corporation, Statistics on Depository Institutions

而中国小微企业贷款统计数据(见表3)呈现出与美国类似的特征。数据显示,随着资产规模的逐渐增大,各类银行的小微企业贷款占企业贷款比重逐渐下降:村镇银行、城市商业银行、股份制商业银行、大型商业银行这一比重分别为87.88%、39.72%、22.1%、19.9%;与此同时,小微企业和个人经营性贷款占资产比重也逐渐降低:村镇银行、城市商业银行、股份制商业银行、大型商业银行这一比重分别为63.9%、16.29%、11.15%、8.69%。

表3 中国2012年不同类型银行小微企业贷款和个人经营性贷款占比(%)

资料来源:根据中国银监会相关数据计算得到。

注:除村镇银行平均资产为2012年6月末数据外,其他均为2012年末数据。

应该指出的是,村镇银行这两个比例都很高,除与资产规模小有关外,还与村镇银行大多处于经济基础相对薄弱的中西部地区,并且按照相关规定只能在本区域范围内开展业务有关。但即使不考虑村镇银行,城市商业银行、股份制商业银行、大型商业银行的这两个比例,随着资产规模的不同也呈现出显著的差异:城市商业银行这两个比例约为大型商业银行的两倍。

总之,中、美两国的统计数据均表明,更多采用关系型贷款模式并建立快速审批机制的小银行在服务小微企业方面具有比较优势,从而印证了本文前面所提出的小微企业需要“关系性贷款+快速审批”服务模式的结论。

同时我们也应该看到,大银行资产规模大,因此在小微企业贷款规模上仍处于绝对优势地位(见表4)。

五、采取市场交易型贷款模式服务小微企业的案例:富国银行与开泰银行

 纵观国际银行业,我们也可以发现一些采取市场交易型贷款模式成功服务小微企业的案例,如美国富国银行和泰国开泰银行。

表4 中国2012年不同类型银行小微企业和个人经营性贷款余额(亿元)

资料来源:根据中国银监会相关数据计算得到。

注:除村镇银行平均资产为2012年6月末数据外,其他均为2012年末数据。

先来看富国银行。根据2011年末的数据,富国银行总资产为11610亿美元,总资产排名全美第四,是美国市值第一的银行,拥有27万名员工、七千万个客户、9000多家分支机构。富国银行主要面向年销售额小于200万美元的小企业专门发放最高额度为10万美元的无抵押循环贷款和小企业信用卡,占据美国小企业贷款15%的市场份额,排名第一。

富国银行每年受理200 万笔小企业贷款。小企业客户只需通过邮件、电话或分行柜台进行申请,无需提供报税表、财务报表。2/3的申请实现电脑自动化审核、批复,仅有1/3 的申请需要人工审批。富国银行将小微企业定位为个人(消费者)市场下的一个特殊细分市场,而不是“企业”客户,贷款记录在个人贷款系统中而不是在企业贷款系统中簿记。

富国银行针对小微企业主申请贷款的记分卡,记录有该企业、企业主的各种相关信息,是用来审核该申请是否可以通过的决策依据。记分卡及其后台的自动化系统使银行对小微企业贷款申请的自动化审核批复得以实现,这样小微企业贷款就可以进行大规模“工业化”操作,从而大幅降低了经营成本。

在贷后管理方面,富国银行对每个客户进行持续、动态的风险评估,并采取必要措施以提高盈利性。富国银行每个月都要从个人征信机构获取每个客户的100多条动态信息(如评分、用款、查询、账户数量、贷款余额等),电脑程序根据这些信息自动做出判断,并根据所得判断采取必要措施,如对表现良好的低风险客户降低利率,或提高贷款上限;对表现较差的高风险客户提高利率,或降低贷款上限,甚至对某些进入黑名单的客户直接关闭账户。能达到这样的自动程度,得益于美国高度发达的个人信用记录网络体系。

在交叉销售方面,成为富国银行贷款客户的小微企业,大多都与富国银行签订了企业、个人的金融中间业务合同。平均来看,富国银行向每个公司客户推销5.3个金融产品,向个人客户平均推销4.6个产品。这种交叉销售模式大大提高了富国银行对客户资源的利用能力,实现了效益的最大化。

再来看开泰银行。截至2012年末,开泰银行注册资本为304.86亿泰铢,总资产20774.42亿泰铢,存款总额13913.80亿泰铢,贷款总额13346.01亿泰铢,是泰国第三大银行。开泰银行中小企业金融服务占泰国30%的市场份额。

针对年销售额小于30万美元的微型企业,开泰银行提供8万美元以下的授信,并以营业网点(由微型客户团队支持)为主要服务渠道;针对年销售额介于30万美元与150万美元之间的小企业,开泰银行提供42万美元以下的授信,并以销售中介为主要服务渠道。开泰银行实行业务部门与授信部门分离、授信审批和操作集中处理的管理模式,并针对小微企业使用经过验证的信用评分模型进行授信决策。

开泰银行的中小企业业务运营体系包括以下几个模块:一是建立强大的业务支持平台。在中小企业业务总部建立三个业务推动管理部门和一个集中式的业务操作中心(“信贷工厂”),从营销规划、销售策略制定、客户活动策划、品牌管理,到客户挖潜、流程监控及业务审批、定价等都作了明确的界定和职责分工。二是专业、高效的销售体系。在泰国设立了6个大区、20个小区的小微企业销售机构,使事业部体制下的中小企业业务部在客户服务地域得到延伸。销售模式方面,通过市场战略、广告、电话、促销活动等方式吸引客户,由支行人员进行销售,微型企业开发员负责具体业务的上报和维护。三是工厂化的审批流程。

“信贷工厂”集中了开泰银行小微企业信贷审批的业务操作,并以高度的IT信息系统和内部工厂化的业务流程强化中后台集中作业,小微企业贷款2天即可完成评审,5天到账。

开泰银行采取交叉销售的方式,组合中小企业对公业务和企业主私人业务,以高效的交叉销售现金管理解决方案、服务套餐以及拓展贸易融资新客户等方式,保持了较高的小企业存款派生率、资金沉淀率和综合收益,有效降低了成本收入比。开泰银行还注重为中小企业客户提供各类有益的信息和知识,促进中小企业客户与银行共同成长。

可以看出,富国银行和开泰银行都采用市场交易型贷款模式(具体来说就是采用系统自动评分的方法)进行授信决策,在小微企业领域取得了不俗的业绩。我们认为,一方面,这与美国和泰国市场化程度比较高有关。在这种情况下,银行处于很激烈的市场竞争环境中,因此银行客户定位下沉、探索新模式、改善服务质量的意愿和动力很强烈;另一方面,这也与美国和泰国的社会信用体系比较发达有关。在这种情况下,银行可以及时、全面、低成本地获得小微企业及小微企业主多方面的真实信息,这是进行系统自动评分和持续、动态进行贷后管理的关键。

六、政策建议

以上分析表明,一般来说,小微企业的特点决定了服务小微企业应采取“关系型贷款+快速审批”服务模式;但在市场化程度较高、社会信用体系发达的条件下,由于银行可以及时、全面、低成本地获得小微企业及小微企业主多方面的真实信息,采取“市场交易型贷款+快速审批”服务模式,建立“信贷工厂”并为小微企业提供全面服务,也是服务小微企业的一种有效模式。美国富国银行和泰国开泰银行在小微企业领域的优异业绩充分说明了这一点。

市场化程度的提高和社会信用体系的完善都是一个循序渐进的过程。就中国而言:一方面,社会信用体系不健全,小微企业及小微企业主多方面的标准化的信息很难获得,使“交易型贷款+快速审批”服务模式在我国复制具有一定难度;另一方面,金融抑制在某种程度上还存在,利率市场化程度仍然有限,资本市场发展仍相对滞后,大银行服务大中企业仍能获得较理想的回报,在这样的环境下,大银行探索关系型贷款模式服务小微企业的意愿和动力就不一定很强烈。因此,在未来一段时期内,充分发挥小银行长期以来就实行的关系型贷款服务模式以及决策链条短、决策速度快的比较优势,支持其服务小微企业,可能是一个比较现实的选择。

现阶段,我国大银行在小微企业贷款规模上仍处于绝对优势地位,解决小微企业融资问题,一方面要继续发挥大银行的支柱作用,另一方面要通过促进小银行发展,如支持现有小银行发展或增设新的小银行,进一步发挥小银行在服务小微企业方面的比较优势。考虑到开设新银行前期需投入较多资源,并且在产品研发、人才培养、品牌建设等方面都有一个较长的过程,我们认为,当前更重要的是,通过支持现有小银行的发展,充分发挥其在支持小微企业方面的作用。具体建议如下:

一是支持现有小银行设立分支机构。

小微企业一般活动范围有限、贷款额度较小,并且绝大部分都需要按月还款,因此对营业网点的距离比较敏感。同时,从控制风险角度,信贷员也需要经常深入微小企业客户的营业场所了解情况,距离较远将占用信贷员较多的时间,进而增加人工成本。因此,应支持城市商业银行、村镇银行等小银行开设分支机构,为小微企业融资提供便利,不断扩大小微企业覆盖面。

二是放开小银行发放小额贷款的规模限制。

在贷款规模受限的情况下,很多小微企业客户尽管经营状况良好,完全符合贷款条件,但由于小银行没有贷款额度,无法获得贷款,这势必影响小微企业的正常生产经营活动。因此建议针对小银行放开小额贷款(如每笔贷款额度为10万元以下,这类贷款主要投向家庭作坊式企业和个体工商户,不会对货币政策产生太大影响)的规模限制。

三是制订小微企业不良核销的相关政策。

小微企业经营风险高,小银行开展小微企业金融业务必然要承担比较大的风险,建议考虑这一实际因素,专门针对小微企业不良贷款出台不良核销相关政策,为小银行开展小微企业业务解除后顾之忧,促进小微企业金融业务持续健康发展。

四是为小银行提供网络技术方面的支持。

很多小微企业都处于交通不便、人口稀少的偏僻地区,小银行的物理渠道很难辐射到这些小微企业。小银行在网络技术方面一般都比较薄弱,因此建议对小银行提供网络技术方面的支持,不断加强其电子渠道建设,从根本上解决偏僻地区小微企业的覆盖问题。

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